58同城拟增发920万ADS股票

发布日期： 2014-03-25 编辑： admin

58同城今天宣布，该公司及其特定股东将二次发行800万股美国存托股票，每股美国存托股票代表两股A类普通股。

58同城将发行400万股美国存托股票，而献售股东也将提供400万股美国存托股票。58同城计划向承销商授予30天超额配售选择权，后者可额外买入最多120万股58同城的美国存托股票。58同城将不会从献售股东发行美国存托股票的交易中获得任何收入。在此前于去年10月份进行的IPO（首次公开招股）交易中，58同城总共出售了1100万股美国存托股票。

摩根士丹利国际、瑞信证券和花旗集团全球市场公司将担任此次美国存托股票发行交易的主承销商，太平洋皇冠证券则将担任副承销商。计入献售股东将出售的股票以及超额配售选择权允许承销商额外购买的股票，此次交易的融资总额将为4.4亿美元。

58同城在周一向美国证券交易委员会（SEC）提交的Form F-1/A文件中称，预计此次交易的最高发行价格为每股A类普通股23.87美元，即每股美国存托股票47.74美元。58同城所采取的是双层股权结构，IPO上市后其A类普通股总量约为4300万股，B类普通股总量约为1.24亿股。其中，B类普通股具备每股10票的投票权，在58同城股东的投票权中所占比例约为96.6%。B类普通股需被转换为A类普通股，随后才可出售。

在这项二次发行交易以前，58同城高管总共持有1.28亿股B类普通股；二次发行以后，公司董事和高管所持有的B类普通股总量将为1.11亿股左右，在公司投票权中所占比例为86.9%。58同城董事会搁置了限制公司股票出售的“锁定期”，以便现任董事Dong Yang可在二次发行交易中出售大约25万股美国存托股票。

58同城股价在IPO当日大幅上涨50%，并在随后的美国市场交易中继续强劲上涨。在周一的纽约证券交易所常规交易中，58同城股价下跌3.27美元，报收于43.00美元，跌幅为7.07%，盘中曾触及41.84美元的即日低点。过去52周，58同城的最高股价为58.89美元，最低股价为21.00美元。

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