聚美优品确定发行价区间

发布日期： 2014-05-08 作者： admin

　　化妆品团购网站聚美优品今日更新招股书，预计公司股票发行价将介于19.50美元到21.50美元之间。

　　聚美优品将在IPO中发行9,500,000股美国存托凭证(每股相当于1股A类普通股)。另外新加坡General Atlantic 基金管理公司与聚美优品签署股份认购协议，最高认购价值1.5亿美金的聚美股份。加上"绿鞋”权力(超额配售选择权)，再发售142.5万股存托凭证，按照最高发行价格21.5美金计算，最终融资额为3.84亿美金。

　　此前披露的文件显示，聚美优品计划通过IPO交易筹集最多4亿美元资金，拟在纽约证券交易所/纳斯达克挂牌，股票交易代码为“JMEI”。高盛(亚洲)、瑞信证券(美国)、摩根大通、华兴资本证券、派杰(Piper Jaffray & Co.)和奥本海默将担任聚美优品IPO交易的承销商。值得一提的是，华兴资本同时亦为聚美优品的主要股东之一，持股达10.3%.

　　聚美优品在增补的IPO招股书中，同时披露了截至3月31日的2014年第一季度的业绩数据。数据显示，聚美优品第一季度净营收达到1.549亿美元，其中来自商品销售的营收为1.299亿美元，来自市场服务的净营收为2500万美元;净GMV为2.713亿美元。

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